Rendez-vous de suivi annuel

Votre patrimoine évolue, notre accompagnement aussi !

Pourquoi un rendez-vous de suivi annuel est-il essentiel ?

Votre patrimoine n’est pas figé. Il évolue au rythme de votre vie, de vos projets et des fluctuations économiques. Chez MSC Patrimoine, nous considérons que l’accompagnement ne s’arrête jamais à la signature d’un contrat. C’est pourquoi Mélanie Schees, votre conseillère en gestion de patrimoine, vous propose un rendez-vous de suivi annuel personnalisé pour maintenir l’efficacité de votre stratégie patrimoniale.

Votre situation patrimoniale : Un bilan de suivi complet et transparent

Analyse de performance de vos investissements

Lors de votre rendez-vous annuel, nous procédons à un suivi complet de vos investissements :

• Évaluation des performances de vos contrats
• Analyse du rendement de vos investissements immobiliers
• Bilan de vos placements financiers
• Suivi de vos dispositifs de défiscalisation

Évolution de votre situation personnelle

Votre vie évolue, votre patrimoine doit s’adapter. Nous analysons ensemble :

• Les changements dans votre situation familiale (mariage, naissance, divorce)
• L’évolution de vos revenus professionnels
• Vos nouveaux projets de vie (achat immobilier, création d’entreprise)
• Vos objectifs de retraite mis à jour

Optimisation fiscale : Saisir les opportunités

Nouvelle législation fiscale

Chaque année apporte son lot de modifications fiscales. Mélanie vous informe sur :

• Les nouveaux dispositifs de défiscalisation disponibles
• Les modifications des plafonds et abattements
• Les opportunités d’optimisation fiscale adaptées à votre profil
• Les échéances importantes à ne pas manquer

Stratégies d’optimisation personnalisées

En fonction de votre situation, nous étudions :

• Les possibilités de réduction d’impôt sur le revenu
• L’optimisation de votre fiscalité patrimoniale
• Les stratégies de transmission optimisées
• Les arbitrages fiscalement avantageux

Les avantages concrets du suivi annuel

Optimisation continue

• Maximisation des performances : Ajustements réguliers pour optimiser vos rendements
• Réduction des risques : Identification et correction des déséquilibres
• Saisie des opportunités : Réactivité face aux évolutions de marché
• Conformité réglementaire : Respect des obligations légales

Accompagnement personnalisé

• Écoute active de vos préoccupations et nouveaux besoins
• Conseils adaptés à votre situation évolutive
• Transparence totale sur les performances et les coûts
• Disponibilité pour répondre à vos questions tout au long de l’année

Modalités Pratiques

• Durée : 30 min à 1h pour un bilan de la stratégie mise en place et son réajustement
• Lieu : Chez vous ou en visioconférence selon votre préférence
• Fréquence : Annuelle, avec possibilité de rendez-vous intermédiaires
• Tarification : Incluse dans votre accompagnement global

Prendre Rendez-vous : Votre patrimoine mérite une attention constante

Ne laissez pas votre patrimoine évoluer sans surveillance. Le rendez-vous de suivi annuel est la garantie d’une gestion patrimoniale optimisée et d’un accompagnement professionnel continu.

Contactez MSC Patrimoine dès maintenant pour programmer votre rendez-vous de suivi annuel et donner à votre patrimoine l’attention qu’il mérite.